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Hamburg, 3. Juli 2017

Hapag-Lloyd startet Angebot einer Anleihe

Volumen von EUR 300 Millionen / Einnahmen werden für vorzeitige Rückführung bestehender Bonds genutzt

Die Hapag-Lloyd AG, eine der weltweit führenden Linienreedereien, startet heute das Angebot einer Euro-Anleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Einnahmen sollen für die vorzeitige Ablösung der Euro-Anleihe des Unternehmens verwendet werden, die im Herbst 2018 fällig wird, sowie für die vorzeitige, teilweise Ablösung der Euro-Anleihe mit Fälligkeit in 2019. Zum jetzigen Zeitpunkt wird die vorzeitige Rückführung für Oktober dieses Jahres avisiert.

Hapag-Lloyd gehört zu den führenden Unternehmen der Industrie und erzielte 2016 ein EBITDA in Höhe von EUR 607,4 Mio. und ein EBIT von EUR 126,4 Mio. Am 24. Mai hat Hapag-Lloyd den Zusammenschluss mit der arabischen Linienreederei UASC vollzogen, aus dem das Unternehmen von 2019 an jährliche Synergien in Höhe von USD 435 Mio. erwartet. Die Pro-forma-Ergebnisse des zusammengeführten Unternehmens für 2016 und das erste Quartal 2017 sind im Company Report zu finden.

Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 230 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 13.000 Mitarbeitern an Standorten in 125 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,3 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit mehr als 130 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

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Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika.
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