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Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von Anleihe

DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

16.01.2017 / 09:57
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Hapag-Lloyd startet Angebot von Anleihe

Volumen von EUR 150 Millionen / Teil der Einnahmen wird für vorzeitige
Rückführung der USD-Anleihe genutzt warden

Die Hapag-Lloyd AG, eine der weltweit führenden Linienreedereien, startet
heute das Angebot einer Euro-Anleihe mit einem Volumen von EUR 150 Mio. und
einer Laufzeit von fünf Jahren. Ein Teil der Einnahmen in Höhe von
umgerechnet zunächst USD 50 Mio. (zirka EUR 47 Mio.) soll für die
vorzeitige Ablösung einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden, die im Herbst
2017 fällig wird. Ursprünglich hatte die USD-Anleihe ein Volumen von USD
250 Mio., wovon die Hälfte bereits 2015 vorzeitig abgelöst wurde. Die
verbleibenden Erlöse der neuen Euro-Anleihe werden für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet (einschließlich weiterer Rückzahlungen
bestehender Finanzverbindlichkeiten).

Hapag-Lloyd gehört zu den führenden Unternehmen der Industrie und erzielte
im dritten Quartal 2016 ein positives Nettoergebnis sowie in den ersten
neun Monaten 2016 ein EBITDA in Höhe von EUR 381,3 Mio.

Die neue Euro-Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden. Alle
bestehenden Anleihen der Hapag-Lloyd AG notieren über par. Auch die Aktie
des Unternehmens, das im November 2015 an die Börse gegangen ist, notiert
über ihrem Ausgabepreis.


Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 166 modernen Containerschiffen und einer
Gesamttransportkapazität von 953.000 TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit
führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern
an 366 Standorten in 121 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen
Containerbestand von 1,5 Millionen TEU - inklusive einer der größten und
modernsten Kühlcontainerflotten. 125 Liniendienste weltweit sorgen für
schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten.
Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie
Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.
 

Hinweis
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind
nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Es gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die
(i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
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unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth
companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen
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16.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Fax:            +49 (0) 40 3001 - 72896
   E-Mail:         [email protected]
   Internet:       www.hapag-lloyd.com
   ISIN:           DE000HLAG475, USD33048AA36
   WKN:            HLAG47, A1E8QB
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



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