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Hapag-Lloyd startet an der Börse

DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Börsengang

2015-11-06 / 08:30

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Bruttoemissionserlöse in Höhe von USD 300 Millionen 

Die Aktien der Hapag-Lloyd AG ("Hapag-Lloyd" oder das "Unternehmen") werden
ab heute an der Frankfurter und an der Hamburger Wertpapierbörse gehandelt.
Der erfolgreiche Börsengang markiert einen Meilenstein in der Geschichte
von Hapag-Lloyd, die Bruttoemissionserlöse in Höhe von USD 300 Millionen
(rund EUR 265 Millionen) werden für Investitionen in Schiffe und Container
verwendet.

"Wir sind mit dem Interesse der Investoren und der Nachfrage nach unseren
Aktien zufrieden", erklärt Rolf Habben Jansen, der Vorstandsvorsitzende von
Hapag-Lloyd. "Trotz eines herausfordernden Marktumfelds ist es uns
gelungen, diesen bedeutenden Schritt erfolgreich zu absolvieren."
Michael Behrendt, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Hapag-Lloyd,
ergänzte: "Ich möchte dem Team bei Hapag-Lloyd für die exzellente Arbeit in
den vergangenen Monaten danken. Dieser Börsengang war nur möglich, weil
alle Gesellschafter, der Aufsichtsrat und der Vorstand einstimmig und
einvernehmlich zusammengearbeitet haben - von der Vorbereitung des
Börsengangs bis zum erfolgreichen Listing."

Vor den Augen von Medien und Unternehmensvertretern werden Rolf Habben
Jansen und Finanzvorstand Nicolás Burr heute gemeinsam die Börsenglocke
läuten und damit den Startschuss für den Handel der Hapag-Lloyd Aktie
geben. Um die Börsenhalle zusätzlich mit einigen besonderen Klängen zu
erfüllen, bringt das Unternehmen zudem auch ein eigenes Modell mit: eine
200 Pfund schwere Schiffsglocke aus Bronze.

Die Aktien der Hapag-Lloyd werden ab heute am regulierten Markt (Prime
Standard) der Börse Frankfurt und regulierten Markt der Börse Hamburg unter
der Wertpapierkennnummer (WKN) HLAG47 und der International Securities
Identification Number (ISIN) DE000HLAG475 gehandelt.

Berenberg, Deutsche Bank und Goldman Sachs International fungierten als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Citigroup, Credit Suisse,
HSBC und UniCredit wurden als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. DZ
BANK, ING und M.M.Warburg & CO fungierten als Co-Lead Managers.


Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 188 modernen Containerschiffen gehört die Hapag-Lloyd
zu den weltweit führenden Containerreedereien. Das Unternehmen hat ca.
10.000 Mitarbeiter an 349 Standorten in 116 Ländern. Seit dem
Zusammenschluss mit dem Containergeschäft von CSAV im Dezember 2014 verfügt
die Hapag-Lloyd-Flotte über eine Gesamttransportkapazität von ca. einer
Million Standardcontainern (TEU) sowie über eine Containerflotte mit 1,6
Millionen TEU, einschließlich einer der größten und modernsten
Kühlcontainer-Flotten der Welt.. 128 Liniendienste weltweit sorgen für
schnelle, zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd
ist ein Gründungsmitglied der G6 Alliance, einer der größten
Reederei-Allianzen weltweit. Hapag-Lloyd ist einer der führenden Anbieter
im Atlantik- und Lateinamerika-Geschäft.

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
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vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß
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Sprache:        Deutsch                                           
Unternehmen:    Hapag-Lloyd AG                                    
                Ballindamm 25                                     
                20095 Hamburg                                     
                Deutschland                                       
Telefon:        +49 (0) 40 3001 - 2896                            
Fax:            +49 (0) 40 3001 - 72896                           
E-Mail:         [email protected]                                       
Internet:       www.hapag-lloyd.com                               
ISIN:           DE000HLAG475, USD33048AA36                        
WKN:            HLAG47, A1E8QB                                    
Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),  
                Hamburg                                           
                Notierung vorgesehen / intended to be listed      
                (Frankfurt/Prime Standard und Hamburg)            
 
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