Ad-hoc-Mitteilungen

Hamburg, 3. Juli 2017

Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 300 Millionen Anleihe / Einnahmen sollen für vorzeitige Rückführung der EUR-Anleihen 2018 und 2019 genutzt werden

Die Hapag-Lloyd AG begibt eine neue unbesicherte, festverzinsliche EUR-Anleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Der Emissionserlös soll für die vollständige vorzeitige Rückführung der EUR-Anleihe der Hapag-Lloyd AG, die im Herbst 2018 fällig wird, verwendet werden. Hiernach verbleibende Erlöse sollen zur vorzeitigen teilweisen Ablösung der EUR-Anleihe, die im Herbst 2019 fällig wird, genutzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird die vorzeitige Rückführung für Oktober diesen Jahres avisiert.

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