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Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR 250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden

Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

18.01.2017 / 14:46 CET/CEST
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Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR
250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige
Rückführung der USD-Anleihe genutzt warden

Die Hapag-Lloyd AG hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von EUR
250 Mio. platziert. Auf Grund der hohen Nachfrage konnte Hapag-Lloyd das
Volumen der Anleihe von den ursprünglich angekündigten EUR 150 Mio. auf EUR
250 Mio. erhöhen. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen
Kupon von 6,75 Prozent p.a.. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 Prozent. Die
Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden. Nach dem Anstieg des
Anleihevolumens wird auch ein höherer Teil der Einnahmen von umgerechnet
USD 125 Mio. (zirka EUR 117 Mio.) für die vollständige vorzeitige Ablösung
einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden, die im Herbst 2017 fällig wird.
Die verbleibenden Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
(einschließlich weiterer Rückzahlungen bestehender
Finanzverbindlichkeiten).

Hinweis
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
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nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
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companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen
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   Unternehmen:    Hapag-Lloyd AG
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   Fax:            +49 (0) 40 3001 - 72896
   E-Mail:         [email protected]
   Internet:       www.hapag-lloyd.com
   ISIN:           DE000HLAG475, USD33048AA36
   WKN:            HLAG47, A1E8QB
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