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Hapag-Lloyd erzielt im Börsengang rund USD 300 Millionen Primärerlös

Hapag-Lloyd AG  / Schlagwort(e): Börsengang

03.11.2015 18:35

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Hamburg, 3. November 2015

Hapag-Lloyd erzielt im Börsengang rund USD 300 Millionen Primärerlös

Die Hapag-Lloyd AG ("Hapag-Lloyd" oder die "Gesellschaft") hat den
endgültigen Angebotspreis für ihre Aktien auf EUR 20 je Aktie festgelegt.
Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden insgesamt 15.212.978 Aktien
(inklusive 15 Prozent Mehrzuteilungsoption) platziert.

Hapag-Lloyd wird den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund USD 300
Millionen (EUR 265 Millionen) aus der Ausgabe von 13.228.677 neuer Aktien
für Investitionen in Schiffe und Container verwenden. Wie bereits bekannt
gegeben, beteiligen sich die Kernaktionäre Kühne Maritime ("Kühne") und
Compañía Sud Americana de Vapores ("CSAV") im Zuge ihrer
Aktionärsvereinbarung mit je USD 30 Millionen an der Kapitalerhöhung. Es
werden 1.984.301 bestehende Aktien aus dem Bestand der
TUI-Hapag-Beteiligungs GmbH ("TUI") für die Mehrzuteilung bereitgestellt.
Vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich
das Gesamtplatzierungsvolumen somit auf rund USD 345 Millionen (ca. EUR 304
Millionen).

Die Aktien der Hapag-Lloyd werden voraussichtlich ab dem 6. November 2015
am regulierten Markt (Prime Standard) der Börse Frankfurt und am
regulierten Markt der Börse Hamburg unter der Wertpapierkennnummer (WKN)
HLAG47 und der International Securities Identification Number (ISIN)
DE000HLAG475 gehandelt.

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vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß
Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified
Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.

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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Hapag-Lloyd AG
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              20095 Hamburg
              Deutschland
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Fax:          +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail:       [email protected]
Internet:     www.hapag-lloyd.com
ISIN:         DE000HLAG475, USD33048AA36
WKN:          HLAG47, A1E8QB
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg
 
Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt/Prime Standard und Hamburg)
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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