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Hapag-Lloyd passt Preisspanne und Angebotsstruktur an

Hapag-Lloyd AG  / Schlagwort(e): Börsengang

30.10.2015 07:45

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Hamburg, 30. Oktober 2015

Hapag-Lloyd passt Preisspanne und Angebotsstruktur an

Aufgrund der anhaltenden Volatilität an den Kapitalmärken hat Hapag-Lloyd
(das "Unternehmen") gemeinsam mit den bestehenden Aktionären nach Beratung
mit den Joint Global Coordinators entschieden, die Preisspanne und die
Angebotsstruktur im Rahmen des Börsengangs ("IPO") von Hapag-Lloyd
anzupassen.

Die neue Preisspanne wurde auf EUR 20 bis EUR 22 pro Aktie festgelegt. Die
Anzahl der Aktien aus der Kapitalerhöhung wurde im Rahmen der angepassten
Angebotsstruktur auf bis zu 13.228.677 Aktien erhöht. Diese Aktien wird die
Gesellschaft auf der Grundlage des Angebotspreises verkaufen. Die Anzahl
richtet sich weiterhin nach dem Bruttoverkaufserlös in Höhe von rund USD
300 Millionen (ca. EUR 265 Millionen), den Hapag-Lloyd im Zuge der
Kapitalerhöhung erzielen will. Die Ankeraktionäre Kühne Maritime ("Kühne")
und Compañía Sud Americana de Vapores ("CSAV") beteiligen sich weiterhin an
der Kapitalerhöhung, indem Sie jeweils Aktien im Wert von USD 30 Millionen
zeichnen werden. Bis zu 1.984.301 weitere Aktien aus dem Bestand der
TUI-Hapag Beteiligungs GmbH ("TUI") werden angeboten, um mögliche
Mehrzuteilungen abzudecken. Die neue Angebotsstruktur beinhaltet keine
Platzierungsoption für weitere Aktien durch TUI.

Das angepasste Angebot besteht aus insgesamt bis zu 15.212.978 Aktien von
Hapag-Lloyd. Das Gesamtangebotsvolumen inklusive der Hapag-Lloyd
zufließenden Erlöse aus der Kapitalerhöhung und der möglichen
Mehrzuteilungsoption beträgt bis zu rund USD 345 Millionen (ca. EUR 304
Millionen). Innerhalb der Preisspanne würde dies einem Freefloat von bis zu
18 Prozent entsprechen, inklusive bestehender Hapag-Lloyd Aktionäre mit
einer Beteiligung unter 5 Prozent.

Das Supplement zum Wertpapierprospekt mit den geänderten
Emissionsbedingungen bedarf noch der Billigung durch die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), mit der im
Laufe des heutigen Tages gerechnet wird. Der Angebotszeitraum für die neuen
Aktien wurde zuvor bis zum 3. November 2015 verlängert.

Beim erfolgreichem Abschluss des Angebots werden die Aktien voraussichtlich
ab dem 6. November 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hamburger
Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer (WKN) HLAG47 und der
International Securities Identification Number (ISIN) DE000HLAG475
gehandelt.

Berenberg, Deutsche Bank und Goldman Sachs International fungieren als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Citigroup, Credit Suisse,
HSBC und UniCredit wurden als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. DZ
BANK, ING und M.M.Warburg & CO fungieren als Co-Lead Managers.


Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 188 modernen Containerschiffen gehört die Hapag-Lloyd
zu den weltweit führenden Containerreedereien. Das Unternehmen hat ca.
10.000 Mitarbeiter an 349 Standorten in 116 Ländern. Seit dem
Zusammenschluss mit dem Containergeschäft von CSAV im Dezember 2014 hat die
Hapag-Lloyd-Flotte eine Gesamttransportkapazität von ca. einer Million
Standardcontainern (TEU) sowie eine Containerflotte mit 1,6 Millionen TEU -
einschließlich einer der größten und modernsten Kühlcontainer-Flotten der
Welt - angeboten. 128 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle,
zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd ist ein
Gründungsmitglied der G6 Alliance, einer der größten Reederei-Allianzen
weltweit. Hapag-Lloyd ist einer der führenden Anbieter im Atlantik- und
Lateinamerika-Geschäft.

Hinweis
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einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
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"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß
Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified
Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Hapag-Lloyd AG dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Hapag-Lloyd AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Hapag-Lloyd AG, Ballindamm 25,
20095 Hamburg, Deutschland, oder auf der Hapag-Lloyd AG Webseite kostenfrei
erhältlich.

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Internet:     www.hapag-lloyd.com
ISIN:         DE000HLAG475, USD33048AA36
WKN:          HLAG47, A1E8QB
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg
 
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